投資者關系活動記錄表

投資者關系活動類別 ■ 特定對象調研 ■ 分析師會議 □ 媒體采訪 □ 業績說明會□ 新聞發布會 □ 路演活動 □ 現場參觀 ■ 其他（線上）

時間 2023年8月

接待對象 中國國際金融、華泰證券、中信建投證券、西部證券、財通證券、招商證券、國金證券、西南證券、國泰君安、長江證券、華福證券、民生證券、東北證券、華鑫證券、東海證券、華安證券、長城證券、中郵證券、國信證券、山西證券、金股證券、中歐基金管理、中證焦桐基金管理、富瑞金融集團香港、美林(亞太)、上海和諧匯一資產管理、北京禹田資本管理、北京璽悅資產管理、北京青創伯樂投資、北京點石匯鑫投資管理、深圳誠諾資產管理、海南謙信私募基金管理、鴻運私募基金管理（海南）、辰杉資管、珠海橫琴智合遠見私募基金管理中心(有限合伙)、新余裘明投資管理、深圳市尚誠資產管理、北京鴻道投資管理、浙江龍航資產管理、南京睿瀾私募基金管理、青島金光紫金股權投資基金企業(有限合伙)、西藏合眾易晟投資管理、深圳前海民信投資管理、三維通信

地點 線上

上市公司接待人員 董事會秘書、副總裁 李躍進；證券事務代表 黃姍

投資者關系活動主要內容記錄 一、公司主要情況說明 2023年上半年，公司一直圍繞著主要業務堅持發展。陶瓷機械方面，上半年確實有一定經營壓力，主要受國內房地產及產業鏈影響，海外方面相對比較平穩，今年整體會有一些波動。為應對目前的整個行業大環境的影響，科達采取以下策略：第一，從陶瓷機械裝備供應商轉變為全方位服務商，開展包括耗材配件、運營、承包等各方面的服務，目前戰略也是初有成效，包括科達最近收購了國內墨水龍頭——國瓷康立泰40%的股權。此次收購科達主要是看重它在海外業務的推進，科達通過與國瓷康立泰設立子公司，科達持股51%，國瓷康立泰持股 49%，實現海外業務并表，后續公司將通過子公司推動海外墨水、色釉料業務的開展。目前全球配件耗材的市場比陶機市場更為廣闊，科達通過選取其中毛利更高、占比較大的墨水業務，疊加其他的配件耗材進行拓展，更好的助力“百億陶機”目標的實現。第二，科達希望通過全球化的布局，推進陶機銷售。目前設備的市場每年在200-250億左右，科達在亞洲、中東、北非具有不錯的市場占有率，但歐洲、美洲市場主要掌握在西方企業，科達目前把重點放在歐洲、美洲等主流高端市場，通過做更高端的產品來符合歐洲市場的需求，搶占歐美市場。另外，科達在印度、意大利、土耳其都設有子公司，今年設立了印尼子公司，后續還在籌劃巴西子公司，希望后續通過在每個大洲運營子公司，建立全球銷售網絡推進裝備和配件耗材的銷售。第三，希望通過陶機的一些核心產品做一些通用化的探索，比如公司目前開展的鋁型材擠壓機業務，這幾年已經接了一定訂單，成為國內鋁型材企業的首選之一。此外，科達還通過技術工藝的推進以及智能化、數字化的改造等方式進一步提升科達陶機的競爭力。 海外建材板塊，近幾年維持較快的增長，收入隨著產能擴張逐漸釋放，今年上半年實現營收19億。目前公司已于非洲肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內加爾、贊比亞5國運營6個工廠，在建的工廠還有加納五期六線、喀麥隆和科特迪瓦的陶瓷廠，以及肯尼亞潔具廠、坦桑尼亞玻璃廠，同時我們還規劃了秘魯玻璃項目。截至今年上半年，海外建材瓷磚的產量是7000多萬㎡，潔具超10萬件。同時，科達還延展到潔具、玻璃品種，玻璃的市場比潔具大，但潔具毛利較高，更依賴品牌的粘性，需要花時間去培育，潔具包括馬桶、洗臉盆、掛飾等。玻璃方面，目前公司在建的玻璃項目以白玻、色玻為主，后續也會考慮布局其他領域玻璃。 鋰電材料及裝備板塊，目前鋰電材料主要集中在負極材料，截止2023年6月，公司通過安徽、福建基地已具備4萬噸/年石墨化、2萬噸/年人造石墨產能。同時，福建科達新能源一期增產技改項目、福建二期與重慶三期合計年產10萬噸人造石墨產能正在建設中。目前因邊生產邊建設，會帶來一定的成本壓力，公司一直持續開展降本增效工作，比如原材料的采購、能耗的優化、裝備的提升等方式，來提升盈利能力，等后續新增產能建設完畢、產能釋放后，將會釋放規模效應。此外，我們還通過股權的一些綁定等方式，增加下游客戶的粘性。鋰電裝備方面，上半年接單大約5億，目前占比較小。戰略投資業務方面，藍科鋰業上半年銷售1.5萬噸，產量1.4萬噸，今年目標生產3.6萬噸，銷售4萬噸。

二、問答 1、公司未來在陶機方面是否會有更多的投資，擴大業務范圍？ 回復：公司目前正持續在全球范圍內尋找良好的標的，如果有合適的標的，公司會推進。現在由于宏觀環境較差，很多中小型企業尋求強強聯合，增強跟大企業的合作，公司目前也收到了很多的意愿，有合適的我們會推進。 2、國瓷康立泰原來在國內外的布局是怎么樣的？收購國瓷康立泰股權后，后續的收益是算在投資收益嗎？ 回復：國瓷康立泰的收入大部分來自于國內，海外占比較少。海外傳統的陶瓷廠商有兩個典型的特征，一是對品牌有粘性，對耗材品牌的使用有依賴性；二是陶瓷廠商對耗材的供應和服務要求更高，要求當地有工廠、有服務團隊。目前國瓷康立泰的海外業務通過科達的全球化布局，與科達的陶瓷裝備業務做一些協同，進行海外拓展。 國瓷康立泰國內業務的利潤根據股權比例算在投資收益，海外的業務是通過與科達成立合資公司，由科達控股并表。 3、2023年中期報的其他裝備板塊包含哪些產品？ 回復：主要包括環保設備、智慧能源、融資租賃等體量較小的業務，這幾年我們一直在收縮環保業務，進行一些資產處置，不再投入，只處理舊訂單。后續環保裝備這塊業務會傾向于新能源裝備轉型。 4、公司海外建材的優勢及非洲競爭格局？ 回復：一方面科達通過早期的提前布局，利用已有產能和市場份額已形成先發優勢，形成了一定的品牌知名度。另一方面科達通過渠道管理、產品開發以及精細化管理，已經實現了生產的規模化，已非常具有成本優勢。非洲競爭格局目前來看肯定相較于以往加劇，但根據非洲的發展階段，建材市場的競爭并不激烈，中長期還是會保持不錯的利潤水平。 5、非洲海外建材的分紅安排是怎么樣的？ 回復：科達持有非洲工廠51%股權，合作伙伴持有49%，目前我們對于海外建材業務的要求是在控制好資產負債表的情況下，有利潤還要分紅，近幾年也一直保持持續的分紅，每年大概會有5000多萬美元的分紅。 6、目前公司負極材料的毛利率情況？ 回復：上半年負極材料市場價格下降，公司一邊生產、一邊銷售、一邊建廠，

綜合成本算起來毛利率有所下降。后續我們會努力通過規模化降低管理成本邊際，優化導電和保溫結構等降低能耗、提升技術工藝等方式，實現毛利率達到行業內達到中高位置。 7、如何看待鋰電行業波動對鋰電裝備業務的影響？ 回復：目前由于行業波動較大，市場上觀望情緒增加，包括鋰云母企業受到環保檢查、整改，前期談了很多項目，今年上半年公司內部加外部落實了5億元訂單，從趨勢來看，行業更加趨于謹慎。科達鋰電裝備產品主要是隧道窯和回轉窯等，應用于包括負極和正極材料，區別于傳統的設備，我們的產品是一種相比傳統工藝更加智能化的產品。科達目前已設立鋰電裝備研發院，未來會通過自身研發和制造能力，跟蹤負極材料技術發展以及自身生產工藝的提升，進行相應產品迭代、升級，賦能行業更加智能化、信息化，成本更低效率更高。 8、鋰電行業是否處于一個恢復的趨勢，公司對鋰電裝備第三季度的展望如何？ 回復：從目前情況來看，行業正在往正向的方向發展。單純從設備角度來看，會有一定的滯后性。 9、藍科鋰業技改是否已經完成？上半年為什么只生產了1.41萬噸？ 回復：藍科的技改大部分已經完成了，已經在爬坡了，目前已單日產量最高達130噸。 上半年因為冬季、天然氣供應等影響，疊加春節假期、停工檢修的因素，導致上半年產量只有1.41萬噸，從5月或6月份開始已經逐漸恢復正常。 10、廣期所開了碳酸鋰期貨，藍科會不會有相應的布局？ 回復：藍科目前一直在關注此項業務，并且已經列入重要的事項在討論，未來不排除會支持藍科鋰業布局碳酸鋰期貨，來鎖定長期的收益。 11、非洲整體鋰礦的情況，以及公司在非洲探礦的進展？ 回復：非洲很多優質的礦都已名花有主的，已經處于開發或持有的狀態。新的品味較好的鋰礦的地理位置、交通條件、周邊基礎設施都比較差，開采難度比較大。科達確實在這方面花了很多心思尋找，已在非洲東部獲得鋰礦和石墨礦的勘測權，如果儲量低、開采單位成本高的話，單噸成本超過10萬元我們基本不再考慮，我們認為可能7萬元單噸成本在長期來看才會保持比較好的競爭優勢。我們會先放在手頭再去尋找有沒有更好的資源，目前為止確實還沒有階段性結

果，證實有很好儲量、具備比較好的開發年產量，同時我們也要看未來全球范圍的需求，評估要不要開發投產。 12、中國聯塑通過二級市場取得公司十大流通股股東身份是出于什么樣的目的？ 回復：一是因為看中公司在建材行業的地位，雙方的文化理念跟發展思路一致，后面會在海外市場做一些業務的協同；二是看中了我們未來的發展潛力，認為我們的未來表現會更上一層臺階。這些綜合因素促使聯塑成為我們的主要股東之一。 13、公司為什么沒有實控人？ 回復：公司創始人自從退休之后，公司就保持沒有實際控制人的狀態，整個經營管理都是以目前的管理層為主，公司創始人、大股東、二股東等都很認同這種管理模式。其實我們認為公司管理好壞并不取決于是否有實控人，主要是看股東結構和目前公司管理方式能不能支撐一個公司做得更大，是否對公司價值觀形成正面影響，我們認為這個比較重要，倒不是說有實控人就一定好。

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