公司代碼：601677 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：明泰鋁業(yè)轉(zhuǎn)債代碼：113025 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：明泰轉(zhuǎn)債

河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

2023年半年度報(bào)告

二〇二三年八月

重要提示

一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

三、本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

四、公司負(fù)責(zé)人馬廷義、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫軍訓(xùn)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李繼明聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

五、董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

√適用 □不適用

本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、是否存在被控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

否

八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

九、是否存在半數(shù)以上董事無(wú)法保證公司所披露半年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

否

十、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱管理層討論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)因素部分內(nèi)容。

十一、其他

□適用 √不適用

目錄

第一節(jié) 釋義 ................................................................................................................... 4

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ............................................................................... 5

第三節(jié) 管理層討論與分析 ........................................................................................... 8

第四節(jié) 公司治理 ......................................................................................................... 21

第五節(jié) 環(huán)境與社會(huì)責(zé)任 ............................................................................................. 23

第六節(jié) 重要事項(xiàng) ......................................................................................................... 28

第七節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ..................................................................................... 32

第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ............................................................................................. 36

第九節(jié) 債券相關(guān)情況 ................................................................................................. 36

第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ......................................................................................................... 39

備查文件目錄 載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。

報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。

經(jīng)公司法定代表人簽字和公司蓋章的2023年半年度報(bào)告文本原件。

第一節(jié) 釋義

在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

常用詞語(yǔ)釋義

公司、本公司、上市公司、明泰鋁業(yè) 指 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

鄭州明泰 指 鄭州明泰實(shí)業(yè)有限公司

特邦特 指 河南特邦特國(guó)際貿(mào)易有限公司

鞏電熱力 指 河南鞏電熱力股份有限公司

鄭州中車(chē) 指 鄭州中車(chē)四方軌道車(chē)輛有限公司

中車(chē)四方股份公司、中車(chē)四方 指 中車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司

明泰交通新材料 指 鄭州明泰交通新材料有限公司

昆山明泰 指 昆山明泰鋁業(yè)有限公司

明泰科技 指 河南明泰科技發(fā)展有限公司

泰鴻鋁業(yè) 指 泰鴻鋁業(yè)（東莞）有限公司

光陽(yáng)鋁業(yè) 指 光陽(yáng)鋁業(yè)股份公司

明晟新材 指 河南明晟新材料科技有限公司

泰鴻新材 指 河南泰鴻新材料有限公司

義瑞新材 指 河南義瑞新材料科技有限公司

海南明晟 指 海南明晟鋁業(yè)有限公司

西安明泰 指 西安明泰新材料有限公司

明泰動(dòng)力 指 河南明泰動(dòng)力科技有限責(zé)任公司

三門(mén)峽鋁業(yè) 指 開(kāi)曼鋁業(yè)（三門(mén)峽）有限公司

證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

上交所 指 上海證券交易所

董監(jiān)高 指 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

一、公司信息

公司的中文名稱(chēng) 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng) 明泰鋁業(yè)

公司的外文名稱(chēng) Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.

公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě) Mtalco

公司的法定代表人 馬廷義

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表

姓名 雷鵬 景奇浩

聯(lián)系地址 河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū) 河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)

電話(huà) 0371-67898155 0371-67898155

傳真 0371-67898155 0371-67898155

電子信箱 mtzqb601677@126.com mtzqb601677@126.com

三、基本情況變更簡(jiǎn)介

公司注冊(cè)地址 河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)

公司辦公地址 河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)

公司辦公地址的郵政編碼 451283

公司網(wǎng)址 www.hngymt.com

電子信箱 mtzqb601677@hngymt.com

四、信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡(jiǎn)介

公司選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng) 《中國(guó)證券報(bào)》（www.cs.com.cn） 《上海證券報(bào)》（www.cnstock.com）

登載半年度報(bào)告的網(wǎng)站地址 www.sse.com.cn

公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券部

五、公司股票簡(jiǎn)況

股票種類(lèi) 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼

A股 上海證券交易所 明泰鋁業(yè) 601677

六、其他有關(guān)資料

□適用 √不適用

七、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)

營(yíng)業(yè)收入 12,639,463,967.49 15,478,877,510.57 -18.34

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 802,704,100.59 1,090,569,697.99 -26.40

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 639,775,021.96 933,274,948.57 -31.45

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,063,963,446.40 749,085,206.48 42.04

本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 12,819,573,668.41 12,201,936,780.72 5.06

總資產(chǎn) 20,081,865,750.54 18,954,516,567.73 5.95

(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本報(bào)告期（1－6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)

基本每股收益（元／股） 0.83 1.13 -26.55

稀釋每股收益（元／股） 0.75 1.13 -33.63

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.66 0.97 -31.96

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 6.38 9.66 減少3.28個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.08 8.27 減少3.19個(gè)百分點(diǎn)

公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明

□適用 √不適用

八、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異

□適用 √不適用

九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -572,766.45

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 175,143,575.83

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公 17,060,032.47

允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 711,177.49

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 493,487.33

減：所得稅影響額 29,038,280.21

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 868,147.83

合計(jì) 162,929,078.63

對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。

□適用 √不適用

十、其他

□適用 √不適用

第三節(jié) 管理層討論與分析

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

公司始建于1997年，為國(guó)內(nèi)首家民營(yíng)鋁加工企業(yè)。多年來(lái)專(zhuān)注主業(yè)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，努力開(kāi)拓創(chuàng)新，集科技領(lǐng)先、智能集成、綜合服務(wù)為一體，是國(guó)內(nèi)鋁加工行業(yè)產(chǎn)品多元化和再生鋁保級(jí)應(yīng)用龍頭企業(yè)。公司主要開(kāi)展鋁板帶箔、鋁型材、再生資源綜合應(yīng)用業(yè)務(wù)，擁有4條熱連軋生產(chǎn)線(xiàn)，國(guó)際先進(jìn)的鋁灰處理生產(chǎn)線(xiàn)和再生鋁工藝技術(shù)裝備，現(xiàn)有200多種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品，4000余家客戶(hù)，產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、5G通訊、醫(yī)藥包裝、食品包裝、交通運(yùn)輸、特高壓輸電、軌道車(chē)體、軍工等眾多領(lǐng)域。

多年來(lái)，公司堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)深化，提前布局再生資源產(chǎn)業(yè)鏈，憑借豐厚的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，領(lǐng)先的工藝技術(shù)，現(xiàn)擁有年處理廢鋁規(guī)模100余萬(wàn)噸、12萬(wàn)噸鋁灰渣綜合利用產(chǎn)能，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。鋁板帶箔業(yè)務(wù)方面，公司生產(chǎn)的軟包電池鋁箔、電子箔、花紋板、商用車(chē)輕量化材料、食藥品包裝箔等多種產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)前列，新能源、新材料用鋁、交通運(yùn)輸用鋁、汽車(chē)輕量化用鋁等高附加值產(chǎn)品占比逐步提高。鋁型材業(yè)務(wù)方面，明泰交通新材料運(yùn)行穩(wěn)定，軌道車(chē)體型材實(shí)現(xiàn)自給自足，鋁合金軌道車(chē)體批量供應(yīng)，并對(duì)外銷(xiāo)售新能源電池托盤(pán)、汽車(chē)型材、特高壓輸電設(shè)備GIL用擠壓鋁管材、軌道車(chē)輛內(nèi)裝件等產(chǎn)品，業(yè)務(wù)范圍不斷拓展。

公司經(jīng)營(yíng)模式情況說(shuō)明

1、采購(gòu)模式

公司主要原材料為鋁錠，采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”方式，根據(jù)客戶(hù)訂單及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃采用持續(xù)分批量的形式向供應(yīng)商采購(gòu)。采購(gòu)價(jià)格以上海有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨鋁平均價(jià)格為基準(zhǔn)，結(jié)合付款方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方式等進(jìn)行調(diào)整而確定。公司與部分具有一定規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的鋁錠供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證原材料供應(yīng)便利、及時(shí)。

2、生產(chǎn)模式

公司采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司主要客戶(hù)群體較為穩(wěn)定，每年簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售框架協(xié)議，約定全年供需數(shù)量、規(guī)格、定價(jià)方式等，依據(jù)框架協(xié)議及客戶(hù)的采購(gòu)慣例制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。針對(duì)通用半成品、常用產(chǎn)品，采用大批量生產(chǎn)方式，提高生產(chǎn)效率，降低過(guò)程成本。針對(duì)不同客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品不同合金狀態(tài)、規(guī)格的要求，采用多品種、規(guī)模化的生產(chǎn)方式，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。

3、銷(xiāo)售模式

公司產(chǎn)品銷(xiāo)售既對(duì)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售，也對(duì)鋁材經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售。對(duì)大型用戶(hù)以直銷(xiāo)方式進(jìn)行銷(xiāo)售，有利于建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的客戶(hù)渠道；通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商向零散用戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售，有利于發(fā)揮經(jīng)銷(xiāo)商在當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，提高公司資金運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)效益最大化。產(chǎn)品銷(xiāo)售采取“鋁錠價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)原則。對(duì)于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品，主要采用“上海有色金屬網(wǎng)現(xiàn)貨鋁價(jià)＋加工費(fèi)”確定。對(duì)于出口產(chǎn)品，主要采用“倫敦金屬交易所市場(chǎng)現(xiàn)貨鋁價(jià)＋加工費(fèi)”確定。

（二）行業(yè)基本情況

鋁產(chǎn)品全球需求大。由于鋁具有便攜性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、可塑性、耐腐蝕性，已成為除鋼鐵外世界上應(yīng)用最廣的金屬，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和軍工以及航空航天工業(yè)的重要原材料，因此世界各國(guó)在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中對(duì)鋁及鋁相關(guān)產(chǎn)品有著巨大的需求，這一需求將為國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)發(fā)展帶來(lái)源源不斷的機(jī)遇。下游行業(yè)產(chǎn)品不斷升級(jí)，對(duì)鋁制品的需求增加，交通運(yùn)輸、電子、包裝、印刷和建筑成為鋁消費(fèi)的幾個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)我國(guó)鋁加工行業(yè)的快速發(fā)展。

為推動(dòng)鋁加工行業(yè)發(fā)展，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門(mén)多次就鋁工業(yè)的健康、協(xié)調(diào)發(fā)展出臺(tái)相應(yīng)政策，為行業(yè)發(fā)展建立了優(yōu)良的政策環(huán)境,將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)促進(jìn)作用。從政策來(lái)看，中長(zhǎng)期國(guó)家將重點(diǎn)支持有色金屬技術(shù)改造、研發(fā)，支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品研發(fā)。與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)一步完善，人們對(duì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題的逐步重視，非專(zhuān)業(yè)化、高能耗、低產(chǎn)出的作坊式生產(chǎn)方式將被淘汰出局，取而代之的將是一批規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化并且具有一定競(jìng)爭(zhēng)能力的現(xiàn)代化企業(yè)。

據(jù)百川盈孚、智研咨詢(xún)整理，鋁消費(fèi)量趨于穩(wěn)定，消費(fèi)結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，建筑地產(chǎn)為最大消費(fèi)領(lǐng)域，占比為26%，交通運(yùn)輸、電力、消費(fèi)品、機(jī)械領(lǐng)域的占比分別為25%、13%、12%、12%。未來(lái)隨著建筑地產(chǎn)領(lǐng)域的需求逐漸放緩，以及交通領(lǐng)域的不斷發(fā)展，參考發(fā)達(dá)國(guó)家鋁終端消費(fèi)占比，鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步優(yōu)化。

根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)SMM統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，再生鋁有80%最終用作鋁鑄件，15%流向鋁棒，剩余5%進(jìn)入板帶箔，即大部分舊廢鋁最終被降級(jí)利用。公司提前建設(shè)再生鋁保級(jí)應(yīng)用項(xiàng)目，現(xiàn)已掌握保級(jí)應(yīng)用技術(shù)，回收渠道穩(wěn)定，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。廢鋁牌號(hào)復(fù)雜多樣，公司產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，原料適用性強(qiáng)，通過(guò)合金配方調(diào)整，可以充分消耗各類(lèi)廢鋁資源。公司現(xiàn)有再生鋁循環(huán)保級(jí)應(yīng)用產(chǎn)能超100萬(wàn)噸，率先實(shí)現(xiàn)鋁資源規(guī)模化利用，環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，成為業(yè)界低碳節(jié)能的代表。同時(shí)公司憑借龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)與人才優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)等，不斷升級(jí)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提升鋁板帶箔產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

二、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

√適用 □不適用

（一）戰(zhàn)略清晰，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張

明泰鋁業(yè)專(zhuān)注主業(yè)，穩(wěn)健發(fā)展，不斷積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，高標(biāo)準(zhǔn)的裝備水平，豐富的市場(chǎng)資源，使得產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司現(xiàn)有200多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，4000余家客戶(hù)，產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，上市以來(lái)鋁板帶箔銷(xiāo)量年復(fù)合增長(zhǎng)率約14%。公司對(duì)原材料實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，發(fā)揮集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，提高議價(jià)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃，降低生產(chǎn)成本，快速感知市場(chǎng)需求，面對(duì)市場(chǎng)變化，迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊盯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前沿，不斷發(fā)展壯大。

公司在建義瑞新材項(xiàng)目，新增70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料產(chǎn)能，規(guī)劃年產(chǎn)25萬(wàn)噸新能源電池材料項(xiàng)目。同時(shí)積極拓展國(guó)內(nèi)、國(guó)際新興市場(chǎng)，努力早日實(shí)現(xiàn)鋁板帶箔產(chǎn)銷(xiāo)量200萬(wàn)噸，再生鋁140萬(wàn)噸的目標(biāo)。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，利潤(rùn)率水平不斷提升

公司不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大產(chǎn)品市占率。新能源電池軟包鋁箔、電池殼、電池托盤(pán)、水冷板、電子箔、藥用鋁箔、花紋板、中厚板、涂層卷、油箱料、GIS殼體、瓶蓋料、容器箔等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品不斷增多，繼續(xù)保持凈利潤(rùn)的穩(wěn)定、可持續(xù)增長(zhǎng)，上市以來(lái)公司扣非凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率約40%。

公司自成立以來(lái)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，已進(jìn)軍新能源、新材料用鋁、交通運(yùn)輸用鋁、汽車(chē)輕量化用鋁等高技術(shù)、高附加值領(lǐng)域。目前公司產(chǎn)品已直接或間接供應(yīng)于比亞迪、蔚來(lái)、北汽、長(zhǎng)城、特斯拉、上汽、宇通客車(chē)、中集車(chē)輛等一線(xiàn)車(chē)企；電子及新能源領(lǐng)域產(chǎn)品主要供應(yīng)于國(guó)軒高科、紫江新材、富士膠片、博羅冠業(yè)等企業(yè)。另外，公司獲得“武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)”、“武器裝備科研生產(chǎn)單位三級(jí)保密資格證書(shū)”，為公司進(jìn)軍航空航天及軍工領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。鋁材作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和高新技術(shù)發(fā)展的支柱性原材料，有望得到更大范圍的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，交通運(yùn)輸、電力設(shè)備、國(guó)防軍工、高端裝備、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)公司高附加值產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)。

（三）低碳環(huán)保，不斷革新成本管控

公司提前規(guī)劃布局，致力于循環(huán)利用、資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)等方面的應(yīng)用，加大設(shè)備改造、技術(shù)創(chuàng)新的力度，降本增效效果顯著，有效降低公司生產(chǎn)成本。

原材料方面：明泰鋁業(yè)于2017年率先進(jìn)入再生鋁保級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域，近幾年不斷擴(kuò)大再生鋁生產(chǎn)規(guī)模和使用比率，目前擁有再生鋁保級(jí)應(yīng)用產(chǎn)能100余萬(wàn)噸，十余種產(chǎn)品完成SGS碳足跡認(rèn)證。采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的邊角料、鋁渣、鋁屑等資源的無(wú)害化、高值化、生態(tài)化循環(huán)利用。公司榮獲GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書(shū)，產(chǎn)品線(xiàn)豐富，加工工藝領(lǐng)先，經(jīng)過(guò)多年謀劃，在全國(guó)各地布局，目前已有多家穩(wěn)定的供貨商渠道，可保障廢鋁來(lái)源充足。生產(chǎn)方面：前期通過(guò)收購(gòu)鞏電熱力、燃?xì)飧脑旃こ添?xiàng)目有效降低了鋁加工過(guò)程中主要的電力和燃?xì)獬杀荆笃谕ㄟ^(guò)廠(chǎng)房屋頂架設(shè)光伏板，綜合利用太陽(yáng)能；余熱回收系統(tǒng)，繼續(xù)提升能源利用率，同時(shí)創(chuàng)新工作思路，通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)工藝，從原輔材料入手，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下實(shí)施合金添加劑替代，有效降低加工過(guò)程中原輔材料成本。管理方面：公司實(shí)施了集團(tuán)管控系統(tǒng)，將人員、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一體化集成，提升業(yè)務(wù)流程運(yùn)行效率，降低勞動(dòng)強(qiáng)度；全面推廣一卡通，對(duì)人流、物流實(shí)行電子化管理，降低運(yùn)營(yíng)成本。

（四）先進(jìn)的裝備設(shè)施，為公司快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)

再生資源方面，公司擁有國(guó)際先進(jìn)的再生資源綜合利用生產(chǎn)線(xiàn)，國(guó)內(nèi)第一條鋁渣綠色生態(tài)資源化利用生產(chǎn)線(xiàn)。關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口自意大利、西班牙、德國(guó)等國(guó)家，現(xiàn)擁有年處理廢鋁規(guī)模100余萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)目前在變形鋁保級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模和工藝遙遙領(lǐng)先的企業(yè)。

鋁板帶箔方面，公司擁有4條熱連軋生產(chǎn)線(xiàn)、2臺(tái)CVC六輥冷軋機(jī)及4臺(tái)智能高架倉(cāng)庫(kù)等智能化裝備。公司（1+4）熱連軋生產(chǎn)線(xiàn)為國(guó)內(nèi)首條自行設(shè)計(jì)的生產(chǎn)線(xiàn)，經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行已積累了豐富的控制鋁板帶箔生產(chǎn)速度、溫度、厚度、板型等各種工藝參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，擁有獨(dú)特的（1+4）熱連軋生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)控制的管理經(jīng)驗(yàn)。公司(1+1)熱連軋生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品寬度可達(dá)3000mm，可用于生產(chǎn)集裝箱板、車(chē)廂廂體板、C80運(yùn)煤敞車(chē)用中厚板、船用中厚板等高端產(chǎn)品。公司“年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸車(chē)用鋁合金板項(xiàng)目”主要設(shè)備CVC六輥冷軋機(jī)由德國(guó)西馬克公司生產(chǎn)安裝，所生產(chǎn)產(chǎn)品具有寬幅、板型厚度公差小、板面光亮細(xì)膩等優(yōu)點(diǎn)，可用于汽車(chē)制造、航空等領(lǐng)域。其配套設(shè)備智能高架倉(cāng)庫(kù)也已投入使用，具有占地面積小、容量大、電腦終端操作、智能化出入庫(kù)、效率高等優(yōu)勢(shì)，德國(guó)西馬克卷材立體化智能管理裝置用于存放半成品，立體化智能高架庫(kù)用于存放產(chǎn)成品。

鋁型材方面，公司全資子公司明泰交通新材料從德國(guó)fooke公司進(jìn)口的“大部件加工中心”，從奧地利IGM公司進(jìn)口的2臺(tái)“車(chē)體總裝生產(chǎn)線(xiàn)-大部件多功能工業(yè)機(jī)器人”和1臺(tái)“車(chē)體總裝生產(chǎn)線(xiàn)-總組成多功能工業(yè)機(jī)器人”，生產(chǎn)的鋁合金軌道車(chē)體批量供應(yīng)鄭州中車(chē)。擠壓設(shè)備包含從德國(guó)西馬克采購(gòu)60MN雙動(dòng)正向擠壓機(jī)、82MN單動(dòng)正向擠壓機(jī)、125MN單動(dòng)正向擠壓機(jī)，設(shè)備配置了PICOS系統(tǒng)（工藝信息和控制系統(tǒng)）、CADEX系統(tǒng)（等溫?cái)D壓控制系統(tǒng)）和Ecodrive系統(tǒng)（能效優(yōu)化的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)），PICOS系統(tǒng)對(duì)整條生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控、故障報(bào)警和診斷分析、生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集，實(shí)現(xiàn)了整條生產(chǎn)線(xiàn)的柔性化生產(chǎn)、自動(dòng)化生產(chǎn)、連續(xù)性生產(chǎn)。所生產(chǎn)型材斷面尺寸和形位精度高、焊合性能好、機(jī)械性能好。

公司采用技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，能有效提高生產(chǎn)效率和成品率，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，為迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（五）完善的研發(fā)體系，為公司注入源源不斷的創(chuàng)新動(dòng)力

明泰鋁業(yè)再生鋁、鋁板帶箔的研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。公司被認(rèn)定為河南省企業(yè)技術(shù)中心、河南省鋁板帶箔工程技術(shù)研究中心、河南省智能制造工廠(chǎng)。獨(dú)立的研發(fā)中心及持續(xù)提升的研發(fā)能力，使公司牢牢抓住行業(yè)發(fā)展的最新熱點(diǎn)和動(dòng)向，并促進(jìn)公司鋁板帶箔技術(shù)研發(fā)成果的迅速產(chǎn)業(yè)化。公司及子公司先后獲得“武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)”，“武器裝備科研生產(chǎn)單位三級(jí)保密資格證書(shū)”，航空航天AS9001D認(rèn)證，IATF 16949汽車(chē)認(rèn)證證書(shū)，中國(guó)船級(jí)社、英國(guó)船級(jí)社、法國(guó)船級(jí)社和美國(guó)船級(jí)社認(rèn)證。公司致力于前瞻技術(shù)、高附加值產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)，上市以來(lái)研發(fā)支出累計(jì)達(dá)41.07億元，加快公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施研發(fā)項(xiàng)目97個(gè)，受理專(zhuān)利57件，授權(quán)專(zhuān)利97件，完成10余項(xiàng)體系認(rèn)證，10余家客戶(hù)審核，制定《再生鋁合金容器箔團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》、《二次鋁灰濕法回收處理系統(tǒng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》，參與《變形鋁及鋁合金組織形貌檢驗(yàn)方法掃描電鏡法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，榮獲GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書(shū)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍師范企業(yè)證書(shū)等多種獎(jiǎng)項(xiàng)，營(yíng)造了全員創(chuàng)新的氛圍。

三、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

報(bào)告期內(nèi)，公司奮力搶先機(jī)、拓市場(chǎng)、贏主動(dòng)，在綠色發(fā)展、市場(chǎng)拓展、項(xiàng)目建設(shè)、體系認(rèn)證、智能制造等方面不斷進(jìn)取，2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9.12億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.03億元。

（一）綠色發(fā)展，增收創(chuàng)效

公司堅(jiān)持走綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展道路，致力于鋁資源循環(huán)利用的應(yīng)用與研究，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為核心，各流程全方位的成本管控，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，使其盈利能力不斷提升。上半年度，公司完成水冷板、汽車(chē)板、儲(chǔ)能材料、新能源材料等產(chǎn)品的認(rèn)證工作。結(jié)合“線(xiàn)上+線(xiàn)下”、“虛擬+實(shí)體”的運(yùn)營(yíng)模式，利用國(guó)內(nèi)第一家鋁板帶箔現(xiàn)貨交易商城，為廣大客商提供及時(shí)、全面、豐富的現(xiàn)貨信息，并通過(guò)品牌運(yùn)營(yíng)、資源整合、物流配送等全面支持，有效解決傳統(tǒng)大宗工業(yè)品交易中的各種問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)發(fā)貨量60萬(wàn)噸。

（二）穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)，增速提效

上半年度，公司堅(jiān)持審慎投資原則，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，提升明晟新材、明泰科技、泰鴻新材等現(xiàn)有項(xiàng)目的運(yùn)行效率，充分釋放產(chǎn)能。義瑞新材年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金項(xiàng)目是公司步入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，繼熔鑄生產(chǎn)線(xiàn)、1+4熱粗軋投產(chǎn)后，秉承效率最高，成本最低原則完成1850冷軋機(jī)等機(jī)列建設(shè)工作。1+4熱連軋精軋項(xiàng)目全體成員開(kāi)足馬力，爭(zhēng)取早日達(dá)產(chǎn)，助力公司產(chǎn)銷(xiāo)量早日達(dá)到200萬(wàn)噸/年，并向更高水平進(jìn)發(fā)。

（三）研發(fā)創(chuàng)新，標(biāo)準(zhǔn)制定

公司聚焦研發(fā)，重點(diǎn)攻關(guān)新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，報(bào)告期研發(fā)投入6.43億元，實(shí)施研發(fā)項(xiàng)目97個(gè)，受理專(zhuān)利57件，授權(quán)專(zhuān)利97件。

制定《再生鋁合金容器箔團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》、《二次鋁灰濕法回收處理系統(tǒng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》，參與《變形鋁及鋁合金組織形貌檢驗(yàn)方法掃描電鏡法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，完成汽車(chē)行業(yè)體系、航空航天體系、GJB質(zhì)量管理體系、“質(zhì)量+環(huán)境+職業(yè)”三體系、船級(jí)社等十余種體系再認(rèn)證，新認(rèn)證GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)，從回收階段開(kāi)始，完成了回收內(nèi)容、產(chǎn)銷(xiāo)監(jiān)管鏈、社會(huì)和環(huán)境實(shí)踐、化學(xué)品限制四大部分內(nèi)容，整個(gè)生產(chǎn)制造階段的全流程認(rèn)證。

（四）智能制造，加速轉(zhuǎn)型

當(dāng)前信息化、數(shù)字化、智能化是時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，上半年，公司按照“目標(biāo)引領(lǐng)，掛圖作戰(zhàn)”的總體方針，加快推進(jìn)智能化建設(shè)。成功上線(xiàn)數(shù)字化采購(gòu)系統(tǒng)、在制品追溯系統(tǒng)、電子合同管理系統(tǒng)，子公司明泰交通新材料條碼系統(tǒng)。

數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)有效實(shí)現(xiàn)了規(guī)范采購(gòu)流程、提高溝通效率、采購(gòu)成本有依、供方關(guān)系改善、采購(gòu)管理決策科學(xué)。在制品追溯系統(tǒng)依托目前使用的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，使用條碼技術(shù)，結(jié)合計(jì)量稱(chēng)重管理和移動(dòng)PDA設(shè)備，實(shí)現(xiàn)從板錠到坯料，再到成品在制品的工序間轉(zhuǎn)移、跨分廠(chǎng)流轉(zhuǎn)、跨公司周轉(zhuǎn)的全流程跟蹤和追溯，實(shí)現(xiàn)制品庫(kù)存的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和方便盤(pán)點(diǎn)。集團(tuán)統(tǒng)一的網(wǎng)上簽約平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、人事合同、公司文件等的在線(xiàn)審批和網(wǎng)絡(luò)簽字蓋章的數(shù)字化管理。推進(jìn)新一代信息技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合，助力傳統(tǒng)制造向智能制造全面轉(zhuǎn)型。

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

四、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）

營(yíng)業(yè)收入 12,639,463,967.49 15,478,877,510.57 -18.34

營(yíng)業(yè)成本 11,150,809,365.85 13,619,785,585.61 -18.13

銷(xiāo)售費(fèi)用 29,728,632.87 28,434,738.33 4.55

管理費(fèi)用 112,674,798.17 128,853,928.48 -12.56

財(cái)務(wù)費(fèi)用 -41,257,147.57 -87,702,125.16 -52.96

研發(fā)費(fèi)用 642,963,997.83 590,456,083.02 8.89

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,063,963,446.40 749,085,206.48 42.04

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 22,352,547.52 895,147,866.49 -97.50

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -349,970,966.20 -202,958,456.72 不適用

營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系鋁錠價(jià)格下降所致。

營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系原材料價(jià)格下降所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系本期匯率波動(dòng)影響匯兌損益所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系原輔材料價(jià)格下降，購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系前期購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品到期減少所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系明泰交通新材料退還股權(quán)所致。

2、本期公司業(yè)務(wù)類(lèi)型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明

□適用 √不適用

(二)非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說(shuō)明

□適用 √不適用

(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析

√適用 □不適用

1、資產(chǎn)及負(fù)債狀況

單位：元

項(xiàng)目名稱(chēng) 本期期末數(shù) 本期期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%） 上年期末數(shù) 上年期末數(shù)占總資產(chǎn)的比例（%） 本期期末金額較上年期末變動(dòng)比例（%） 情況說(shuō)明

貨幣資金 2,630,209,164.21 13.10 1,876,366,113.33 9.90 40.18 主要系理財(cái)產(chǎn)品到期及銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。

應(yīng)收賬款 1,316,425,609.22 6.56 800,382,174.53 4.22 64.47 主要系延長(zhǎng)客戶(hù)信用額度期限所致。

存貨 4,199,517,003.40 20.91 3,866,592,878.15 20.40 8.61

固定資產(chǎn) 5,086,311,287.17 25.33 5,018,322,229.98 26.48 1.35

在建工程 575,601,464.99 2.87 696,510,601.60 3.67 -17.36

使用權(quán)資產(chǎn) 169,725.66 0.00 282,674.14 0.00 -39.96

短期借款 237,957,151.84 1.18 291,045,144.67 1.54 -18.24

合同負(fù)債 177,318,520.10 0.88 250,966,629.86 1.32 -29.35

應(yīng)收票據(jù) 1,589,823,792.78 7.92 2,423,963,341.14 12.79 -34.41 主要系期末收到的非 6+9銀行的票據(jù)減少所致。

應(yīng)收款項(xiàng)融資 969,375,730.43 4.83 344,362,280.42 1.82 181.50 主要系收到的6+9銀行的票據(jù)增加所致。

預(yù)付款項(xiàng) 349,070,148.09 1.74 564,654,944.13 2.98 -38.18 主要系預(yù)付材料款減少所致。

其他非流動(dòng)資產(chǎn) 908,906,548.18 4.53 559,396,788.40 2.95 62.48 主要系一年以上定期存單增加所致。

應(yīng)付票據(jù) 3,272,400,000.00 16.30 1,653,000,000.00 8.72 97.97 主要系本期以已開(kāi)立票據(jù)結(jié)算增加所致。

其他流動(dòng)負(fù)債 709,602,927.95 3.53 1,429,671,077.18 7.54 -50.37 主要系已背書(shū)未到期的應(yīng)收票據(jù)減少所致。

其他說(shuō)明

不適用。

2、境外資產(chǎn)情況

√適用 □不適用

(1)資產(chǎn)規(guī)模

其中：境外資產(chǎn)75,141.49（單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣），占總資產(chǎn)的比例為3.74%。

(2)境外資產(chǎn)占比較高的相關(guān)說(shuō)明

□適用 √不適用

其他說(shuō)明

不適用

3、截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況

□適用 √不適用

4、其他說(shuō)明

□適用 √不適用

(四)投資狀況分析

1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析

√適用 □不適用

2023年2月，公司子公司明泰交通新材料在陜西省西安市投資設(shè)立子公司西安明泰新材料有限公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣。

2023年5月，公司投資參股河南明泰動(dòng)力科技有限責(zé)任公司，占其51%股權(quán)。

(1)重大的股權(quán)投資

□適用 √不適用

(2)重大的非股權(quán)投資

□適用 √不適用

(3)以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)

□適用 √不適用

證券投資情況

□適用 √不適用

證券投資情況的說(shuō)明

□適用 √不適用

私募基金投資情況

□適用 √不適用

衍生品投資情況

□適用 √不適用

(五)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售

□適用 √不適用

(六)主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

公司名稱(chēng) 權(quán)益比例（%） 注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 2023年半年度營(yíng)業(yè)收入 2023年半年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2023年半年度凈利潤(rùn) 主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

鄭州明泰 80.56 9,000.00 159,558.65 151,386.71 371.65 683.62 512.71 鋁制品加工

特邦特 100.00 2,000.00 4,965.02 3,677.20 2,649.10 116.36 104.28 貿(mào)易

鞏電熱力 90.40 5,310.00 28,957.52 23,650.64 5,515.44 296.30 161.20 熱力供應(yīng)；煤矸石、劣質(zhì)煤發(fā)電

明泰交通新材料 100.00 12,000.00 140,399.56 89,292.66 39,382.47 2,445.21 2,079.95 交通用材加工

昆山明泰 100.00 4,500.00 72,727.62 9,853.22 120,119.39 1,608.33 1,206.15 鋁制品加工

明泰科技 100.00 5,000.00 422,794.42 310,253.49 676,683.48 45,596.32 45,152.76 鋁制品加工

泰鴻鋁業(yè) 100.00 5,000.00 59,996.44 7,396.88 93,774.66 603.62 445.52 鋁制品、鋁合金的生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售

鄭州中車(chē) 19.00 60,000.00 156,913.36 60,751.49 30,122.06 1,229.34 1,244.55 軌道交通車(chē)輛生產(chǎn)與制造、檢修

光陽(yáng)鋁業(yè) 100.00 43,088.43 75,141.49 34,411.97 28,059.76 -4,302.90 -4,295.27 鋁制品加工

明晟新材 100.00 20,000.00 464,123.88 47,776.49 599,300.54 9,208.48 8,648.66 鋁制品加工

泰鴻新材 100.00 5,000.00 257,667.48 81,459.03 284,180.78 6,869.24 5,838.85 鋁制品加工

義瑞新材 100.00 5,000.00 190,309.67 92,899.43 41,613.97 8,478.61 6,358.56 鋁制品加工

三門(mén)峽鋁業(yè) 2.50 396,786.62 2,574,439.32 967,971.42 1,101,597.89 70,969.10 57,845.57 氧化鋁

海南明晟 100.00 100.00 1,907.10 122.18 4,807.88 125.91 119.65 鋁制品、鋁合金的銷(xiāo)售

西安明泰 100.00 1,000.00 交通用材加工

明泰動(dòng)力 51.00 1,000.00 489.79 489.80 -0.17 -0.17 鋁制品、鋁合金的銷(xiāo)售

(七)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況

□適用 √不適用

五、其他披露事項(xiàng)

(一)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

√適用 □不適用

1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司所需主要原材料為鋁錠，生產(chǎn)成本中鋁錠占比較大。目前國(guó)內(nèi)鋁加工企業(yè)普遍采用“鋁錠價(jià)格+加工費(fèi)”的定價(jià)模式，加工費(fèi)根據(jù)產(chǎn)品要求、市場(chǎng)供求等因素由企業(yè)和客戶(hù)協(xié)商確定。由于產(chǎn)品加工需要一定周期，鋁錠采購(gòu)日至產(chǎn)成品發(fā)貨日的鋁錠價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ挠绊憽閼?yīng)對(duì)鋁價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司積極研究分析鋁價(jià)的走勢(shì)，采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的訂單式銷(xiāo)售模式、動(dòng)態(tài)調(diào)整庫(kù)存、適時(shí)適量的進(jìn)行套期保值等方法，最大限度地降低了鋁價(jià)波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)是全球最大的鋁工業(yè)國(guó)，包括氧化鋁、電解鋁和鋁材加工行業(yè)在內(nèi)的鋁工業(yè)整體規(guī)模多年來(lái)穩(wěn)居世界首位。我國(guó)鋁加工企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度低，未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)是單體公司和單體項(xiàng)目的規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度提高。未來(lái)鋁加工產(chǎn)品向高性能、高精度、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。公司目前是國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的鋁加工企業(yè)，公司如不能持續(xù)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，在日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，將面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

(二)其他披露事項(xiàng)

□適用 √不適用

第四節(jié) 公司治理

一、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介

會(huì)議屆次 召開(kāi)日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的查詢(xún)索引 決議刊登的披露日期 會(huì)議決議

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 2023年3月13日 www.sse.com.cn 2023年3月14日 審議通過(guò)：1、《關(guān)于<公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告>的議案》； 2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

2022年年度股東大會(huì) 2023年5月11日 www.sse.com.cn 2023年5月12日 審議通過(guò)：1、《關(guān)于<公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；2、《關(guān)于<公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》； 3、《關(guān)于<公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》； 4、《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》； 5、《關(guān)于<公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》； 6、《關(guān)于公司2022年度報(bào)告及摘要的議案》； 7、《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；8、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)的議案》。

表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)

□適用 √不適用

股東大會(huì)情況說(shuō)明

□適用 √不適用

二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況

√適用 □不適用

姓名 擔(dān)任的職務(wù) 變動(dòng)情形

高衛(wèi) 獨(dú)立董事 離任

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的情況說(shuō)明

√適用 □不適用

截至2023年1月24日獨(dú)立董事高衛(wèi)先生任期屆滿(mǎn)6年，到期離任。

三、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

是否分配或轉(zhuǎn)增 否

每10股送紅股數(shù)（股） 0

每10股派息數(shù)(元)（含稅） 0

每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） 0

利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的相關(guān)情況說(shuō)明

不適用

四、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響

(一)相關(guān)股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的

□適用 √不適用

(二)臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況

股權(quán)激勵(lì)情況

□適用 √不適用

其他說(shuō)明

□適用 √不適用

員工持股計(jì)劃情況

□適用 √不適用

其他激勵(lì)措施

□適用 √不適用

第五節(jié) 環(huán)境與社會(huì)責(zé)任

一、環(huán)境信息情況

(一)屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位的公司及其主要子公司的環(huán)保情況說(shuō)明

√適用 □不適用

1、排污信息

√適用 □不適用

單位 污染物 特征污染物名稱(chēng) 排放方式 排放口數(shù)量和分布情況 排放濃度 超標(biāo)排放情況 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

明泰鋁業(yè) 廢氣 顆粒物 有組織排放 鑄錠車(chē)間2個(gè)主要排放口、鑄軋車(chē)間1個(gè)主要排放口；冷軋車(chē)間1個(gè)主要排放口 1.32mg/m 無(wú) 10mg/m

二氧化硫 11.15mg/m 無(wú) 50mg/m

氮氧化物 56.559mg/m 無(wú) 300mg/m

非甲烷總烴 33.87mg/m 無(wú) 120mg/m

明泰科技 廢氣 顆粒物 有組織排放 鑄錠車(chē)間5個(gè)主要排放口；冷軋車(chē)間3個(gè)主要排放口 1.174mg/m 無(wú) 10mg/m

二氧化硫 0.855mg/m 無(wú) 50mg/m

氮氧化物 51.004mg/m 無(wú) 100mg/m

非甲烷總烴 3.69mg/m 無(wú) 120mg/m

氮氧化物 2.508mg/m 無(wú) 100mg/m

顆粒物 2.563mg/m 無(wú) 10mg/m

泰鴻新材 廢氣 非甲烷總烴 有組織排放 冷軋車(chē)間1個(gè)主要排放口 8.94mg/m 無(wú) 120mg/m

明晟新材 廢氣 顆粒物 有組織排放 鑄軋車(chē)間1個(gè)排放口 3.2mg/m 無(wú) 10 mg/m

二氧化硫 2mg/m 無(wú) 50 mg/m

氮氧化物 13mg/m 無(wú) 50 mg/m

非甲烷總烴 冷軋車(chē)間和箔軋車(chē)間各1個(gè)排放口 3.07mg/m3.15mg/m 無(wú) 80 mg/m

鞏電熱力 廢氣 二氧化硫 有組織排放 1號(hào)機(jī)組和2號(hào)機(jī)組共用一個(gè)總排放口 16.128mg/m 無(wú) 35mg/m